Sångerskan och dansösen Josephine Baker kom till Paris i mitten av 1920-talet som medlem i en afro-amerikansk Broadway-revy. Hon tog parisarna med storm och blev kvar i Frankrike resten av livet. Hon bodde i ett slott, tillsammans med en stor adopterad barnaskara från hela världen och turnerade flitigt runt om i Europa.

Här är ett antal tidiga inspelningar, gjorda i Paris. 14 spår.

1. Dis-moi Josephine
2. Voulez-vouz de la Canne a sucre
3. Pretty little baby
4. Suppose
5. La petite Tonkinoise
6. You´re the one I care for
7. You´re driving me crazy
8. Confessing
9. My fate is in your hands
10. King for a day
11. Love is a dreamer
12. Aux iles Hawaii
13. Ram-pam-pam
14. Les mots d´amour