Dan Johansson spelar trumpet och flygelhorn i Norrbotten Big Band, där han också är en av orkesterns främsta solister. Här leder han en sextett med toppmusiker som Håkan Broström as/ss, Ion Baciu p, Harri Ihanus g, Filip Augustsson b och Bengt Stark dr. Tim Hagans har skrivit albumtexten.

10 spår; speltid ca 68 min.

1. Watergames
2. Everyday life
3. Beautiful Lily
4. Open up
5. Morning-gift
6. The snake and the bridge
7. The blue precentor
8. Tic toc
9. Celeste
10. Staying north