De här inspelningarna ges ständigt ut i nya upplagor, ibland med Dizzy Gillespie som kapellmästare, ibland med Charlie Parker. Det handlar om en konsert i Torontos Massey Hall 1953, som av många anses vara den bästa liveinspelning som någonsin gjorts inom jazzmusiken. Det kan ju diskuteras, men bara att se laguppställningen kan få vilket öga som helst att tåras: Dizzy Gillespie tp, Charlie Parker as, Bud Powell p, Charles Mingus b och Max Roach dr. 6 spår.

1. Perdido
2. Salt peanuts
3. All the things you are

1. Wee
2. Hot house
3. A night in Tunisia