"Geniet från Malmberget" kallades han när han vid unga år fick sitt genombrott, tonsättaren Bo Nilsson. Här framför Tommy Körberg några av hans tonsättningar av sångtexter, en del skrivna av Bo Nilsson själv, andra av Lennart Hellsing, Cornelis Vreeswijk, Erik Axel Karlfeldt, Emil Hagström, Gudrun Ylinentalo eller Lars Forssell. I häftet finns alla sångtexterna + informativ text av Carl-Gunnar Åldén. Kapellmästare och pianist Stefan Nilsson.

14 spår; speltid 49 min. 

1. Jag tänker en ljuvlig tanke
2. Poesialbumet
3. Vals i mejram
4. Min vind är din
5. En längtan för längtans skull
6. I Tistelby och Gråhult
7. Har du nånsin hört någon spela jazz på en elektrisk flöjt?
8. Tusenskönan från Åskloster
9. Ravaillac
10. Vem är den filuren?
11. Operabaren in memoriam
12. Röda höst
13. Den glade korvstopparen
14. Nattens ensamhet