Mike´s Blue Groove har i många år varit ett ledande band på Umeås blues-scen. Här spelar de live i studio med publik, i Musikens Hus i Vännäsby. Ledare för bandet är Mikael Nilsson hca/voc. I övrigt ingår hans brorsa Görasn Nilsson g, Hans Andersson g, Petter Sandström kontrabas samt Tommy Forsgren dr.

14 spår; speltid 53:59.

1. I quit
2. Sloppy drunk
3. Papa´s boogie
4. Tell me what´s the reason
5. Mad ´bout somethin´
6. Saint or sinner
7. Young and able
8. Shake it
9. Oh, baby
10. Bloody murder
11. Stop my baby
12. Have a good time
13. Mike´s shuffle
14. Can´t tear it up enuff (bonus)