Ett riktigt toppmöte i saxofon-branschen. Michael Brecker ts/kaval, Dave Liebman ts/ss/fl, Joe Lovano ts/cl/tarogato/fl, uppbackade av Phil Markowitz p, Cecil McBee b och Billy Hart dr. I häftet finns informativ text av Bret Primack samt kommentarer till låtarna av Dave Liebman.

6 spår; speltid 65:56.

1. Alexander the Great
2. The 12th man
3. India
4. Peace on Earth
5. Tricycle
6. A gathering of spirits