En live-inspelning på Donmar Warehouse Theater, Covent Garden, London, av en musikal som utspelas på ett schabbigt hotell i Chicago på 1930-talet. Musiken är blues- och jazzlåtar från 20- och 30-talet, skrivna av bl a Duke Ellington, Bessie Smith, Ida Cox, Harold Arlen, Alberta Hunter m fl. En sextett musiker ackompanjerar. 

"A joyous theatrical celebration of great american music" (Sheridan Morley, International Herald Tribune)

19 spår.

1. Blue blues
2. Four walls blues / I´ve got a date with a dream
3. Stompin´ at the Savoy
4. Taking a chance on love
5. It makes my love come down
6. I´m just a lucky so-and-so
7. Take me for a buggy ride
8. Wild women don´t have the blues
9. Lover man
10. Willow weep for me
11. Take it right back

1. Blues in the night
2. Rough and ready man
3. Reckless blues
4. Wasted life blues
5. Baby doll
6. Nobody knows you when you´re down and out
7. I gotta right to sing the blues
8. Four walls