En samlingsvolym som ger prov på den smältdegel av folkmusik, samba, jazz och afrikanska rytmer som präglat den brasilianska populärmusiken. Här hörs artister som Milton Nascimiento, João Gilberto, Elis regina, Hermeto Pascal, Bola Sete, Ivan Lins och många fler. I häftet information om varje inspelning (på engelska).

20 spår; speltid 63:36.

1. Doris Monteiro: Rwegra très
2. Djavan: Neresi
3. Milton Banana Trio: Cidade vazia
4. Paulinho Da Viola: Sarau para radames
5. Victor Assis Brazil: O cantador
6. Ivan Linn: Comecar de novo
7. Flavio Venturini: Sao Tomé
8. Elis Regina: Vento de Maio
9. Os Choroes with Radamés Gnattali: Bale-Papo
10. Abel Ferreira: Chorando Baxinho
11. Bola Sete: Copacabana
12. Joyce: Samba de uma nota so / Surfboard
13. Joao Gilberto: Corcovado
14. Helio Delmiro: Emotiva No 1
15. Joel Nascimento: Ecos
16. Quarteto Novo with Hermato Pascoal: Fica Mai con Deus
17. Milton Nascimento: Milagre dos paixes
18. César Camargo Mariano: Cantareira
19. Wagner Tiso: Choro de mae
20. Nana Caymmi: Nam uma lagrima