"The funky, Afro-Brazilian rhythms of Bahia", är underrubriken till detta samlingsalbum. Brasilien är geografiskt ett gigantiskt land med en stor befolkning, varav en stor del med rötter i Afrika. Musiken skiljer sig mellan de olika regionerna och här får vi ett smakprov på hur det låter i Bahia. Bland artisterna märks Ara Ketu, Banda Reflexu´s, Marisa Monte, Geronimo, Clementino & Clara Nunes. I häftet finns informativ text på engelska om de olika inspelningarna. 16 spår.

1. Ara Ketu: Yele Congo
2. Paralamas: Coche Viejo
3. Sarajane: Venha me amar
4. Banda Reflexu´s: Kizomba, Festa da raca
5. Clementina & Clara Nunes: Emabla eu
6. Marisa Monte: Volte para o seu lar
7. Ara Ketu: Felicidade
8. Geronimo: Epilogo
9. Clara Nunes: Jogo de Angola
10. Umbada: Segura este samba
11. Geronimo: De onde eu vim
12. Banda Reflexu´s: Nego Laranja
13. Paralamas: Alagados
14. Dorival Caymmi: Canto de Nana
15. Ara Ketu: Toque e Seducão
16. Banda Reflexu´s: Canto da cor