Detta blev Miles Davis svanesång. mindre än tre månader efter denna konsert på Montreux-festivalen lämnade han jordelivet. Miles tittade aldrig tillbaka, utan letade hela tiden efter nya uttrycksmedel, men här återvände han till samarbetet med arrangören Gil Evans på 1950-talet och skapade tillsammans med dirigenten Quincy Jones fräscha versioner av de legendariska arrangemangen. Jones ledde en jättelik orkester, bestående av musiker från Gil Evans orkester, George Gruntz Concert Jazz Band samt ytterligare ett stort antal musiker. Miles är genomgående solist, men har vid sin sida två unga musiker som komplement, trumpetaren Wallace Roney och altsaxofonisten Kenny Garrett. I häftet finns all diskografisk information samt en längre text av Leonard Feather. 

16 spår; speltid 56:42.

1. Introduction by Claude Nobs and Quincy Jones
2. Boplicity
3. Introduction to Miles ahead medley
4. Springsville
5. Maids of Cadiz
6. The Duke
7. My ship
8. Miles ahead
9. Blues for Pablo
10. Introduction to Porgy and Bess medley
11. Orgone
12. Gone, gone, gone
13. Summertime
14. Here come de honey man
15. The pan piper
16. Solea