Trumpetaren Chet Baker matchas här mot litet tuffare motstånd än vanligt. Tre kvintettspår har Johnny Griffin ts, Al Haig p, Paul Chambers b och Philly Joe Jones dr. På övriga spår utgår Griffin. Albumtext av Orrin Keepnews. Ett bonusspår som ej fanns på original-LP:n.

7 spår; speltid ca 51 min.

1. Fair weather
2. Polka dots and moonbeams
3. Hotel 49
4. Solar
5. Blue thoughts
6. When lights are low
7. Soft winds (Bonus)